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Abandonada pelo pai e órfã de mãe, a doce Midori é levada por uma trupe de saltimbancos. Abusada constantemente pelos artistas e aberrações, Midori vê o seu futuro muito negro... Suehiro Maruo é o mestre do erótico-grotesco e esta a sua obra-prima. Inspirada num teatro de papel tradicional, evidencia a perversão e a avareza humanas através do dia-a-dia de uma inocente rapariga, numa Tóquio miserável dos anos 1930.